Avis Groupe Vaillance Conseil : Recrutement
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DOIT – ON AVOIR UN BAC+5 POUR DEVENIR CGPI ?
LA FORMATION CGPI
L’Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance (ORIAS) est un registre des intermédiaires d’assurance, mis en place en France en 2007, afin de recenser les agents généraux, courtiers d’assurance et de réassurance, mandataires d’assurances etc.
Afin d’être conseiller patrimonial indépendant il faut être inscrit à l’ORIAS et faire une formation composée d’ une partie théorique et une partie pratique d’une durée de 150 heures qui s’étend sur un mois. La partie théorique permet d’acquérir les pré-requis de la fiscalité des contrats d’assurance-vie, la mutuelle santé, le fonctionnement de la bourse, le droit des successions, Groupe Vaillance Conseil la loi Madelin, la défiscalisation immobilière etc...
La pratique permet d’entrer dans le cœur du métier en contactant des directeurs de société, Groupe Vaillance Conseil des travailleurs non salariés et en proposant de les rencontrer lors d’un entretien. Le stagiaire est donc en charge de l’analyse financière du patrimoine de son client et lui indique des solutions financières en relation avec ses interrogations concernant son épargne, et sa retraite.
Tout au long de la formation, le conseiller en patrimoine financier junior est accompagné par un expert confirmé en gestion de patrimoine, pour l’encadrer durant le développement de son portefeuille de clients ou pour l’accompagner lors de ses rendez-vous sur le terrain.
L’enregistrement auprès de l’ORIAS et la formation permettent au conseiller en patrimoine financier junior de devenir un bon gestionnaire en patrimoine financier. Par ailleurs, la maîtrise du marché ainsi que la démarche commerciale permettent d’atteindre des postes à responsabilités ou même de bâtir sa propre affaire.