Groupe Vaillance Conseil Avis Conseiller Financier

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EMPLOI, CONSEILLER EN PATRIMOINE FINANCIER

Avant toute chose, le gestionnaire en patrimoine financier fait une analyse détaillée de la situation patrimoniale et fiscale de son client. Puis, il prend connaissance des souhaits et objectifs de son client et détermine à quel niveau de risque le client souhaite s'exposer. Il définit ensuite une stratégie financière mettant en avant les solutions et les produits qu'il estime les plus adéquates. Ses conseils se font toujours en fonction des attentes du client: accroitre ses revenus, faire fructifier son capitale, protéger sa famille, financer des études, prévoir sa retraite, Groupe Vaillance Conseil constituer un capital, transmettre son patrimoine.

Pour optimiser les biens d’un client, Groupe Vaillance Conseil ce professionnel doit assurer une veille portant sur les nouveautés fiscales et patrimoniales, connaitre les marchés financiers ou immobiliers... Il doit prendre connaissance de toute action impliquant la vie personnelle de son client (divorce, succession...) et, si nécessaire, redéfinir la stratégie qu'il a élaboré.

Pour répondre au client, le gestionnaire financier maîtrise de multiples domaines : économie, fiscalité, droit, immobilier, produits bancaires et assurantiels.

Ce professionnel doit prendre connaissance des attentes de son interlocuteur et en faire une étude complète. Il sait expliquer de façon claire les stratégies qu'il constitue. Il doit faire un suivi approfondi de chaque client. De ce fait, il doit être compétent et faire preuve de réactivité.